Procede, appareil et programme permettant d'evaluer des portefeuilles et des strategies d'echanges financiers

Method apparatus and program for evaluating financial trading strategies and portfolios

Abstract

L'invention concerne un outil flexible destiné à créer des portefeuilles d'investissement améliorés pour n'importe quel actif ou n'importe quelle combinaison d'actifs, en combinant des règles d'investissement en fonction des objectifs spécifiques d'un investisseur. De nombreuses approches innovantes sont présentées à des investisseurs au moyen d'une technologie conviviale, à plate-forme neutre, interactive, qui guide ces investisseurs afin de formaliser leur analyse. L'invention permet d'améliorer l'efficacité du processus d'investissement en apportant cette flexibilité dans une plate-forme robuste, ce qui permet d'éviter des erreurs qui pourraient être coûteuses pour les investisseurs. Cette invention mise sur le fait que de nombreux processus sont répétés dans différents domaines d'investissement et ainsi, en fournissant une plate-forme unique à travers laquelle toutes ces décisions peuvent être prises et en permettant le regroupement de multiples décisions, l'invention permet à l'investisseur de comparer et de mettre en contraste des recommandations d'investissement à travers tout le processus de décision d'investissement.
A flexible tool for creating enhanced investment portfolios across any asset or combination of assets, by combining investment rules, based on inventor-specific objectives. Many innovative approaches are presented to investors (130) through a user-friendly, platform-neutral, interactive technology (110) that guides them to formalize their analysis. The invention improves efficiency of the investment process by providing this flexibility under a robust platform thereby eliminating errors that could prove costly to the investors. It leverages the fact that many of the processes are repeated across different investment areas and therefore by providing a single platform across which all these decisions can be made, and allowing for aggregation of multiple decisions, the investor is able to compare and contrast investment recommendations across all parts of the investment decision process.

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Patent Citations (2)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle
    US-5761442-AJune 02, 1998Advanced Investment Technology, Inc.Predictive neural network means and method for selecting a portfolio of securities wherein each network has been trained using data relating to a corresponding security
    US-5970479-AOctober 19, 1999Swychco Infrastructure Services Pty. Ltd., Swychco Support Services Pty. Ltd.Methods and apparatus relating to the formulation and trading of risk management contracts

NO-Patent Citations (1)

    Title
    See also references of EP 1444625A4

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